Family Office Center (FOC)

Vorgehensweise Alternative

• Zu Beginn hat das FOC das bestehende Vermögen zu einem bestimmten Fixpunkt in Form eines Vermögensstatus genau zu erfassen und mit Blick auf Risiko, Kosten und Ertrag mit entsprechenden
• Vergleichsrechnungen (Basis Verzinsung Bundesanleihen oder Mindestverzinsung von Kapitallebensversicherungen) zu analysieren.
• Nächster Schritt ist die Erarbeitung von Vorschlägen über eine weitere Vorgehensweise und – falls noch nicht geschehen – die Festlegung oder Modifizierung einer Investmentstrategie (Aufteilung des Vermögens nach Assetklassen / Vorschläge für Investments), evtl. zusammen mit dem bisherigen Beraterkreis.
• Zwecks Einhaltung dieser Investmentstrategie und Beobachtung der Wertentwicklung des Vermögens und damit Vermeidung von Risiken ist die Einführung eines Vermögenscontrollings zwingend notwendig.
• Der Umfang dieses Vermögenscontrollings bemisst sich nach der Größe des Vermögens.